集成金融今日香港上市

中国集成金融集团控股有限公司(集成金融 HK 3623)今日上午9时30分将在香港联交所举行上市挂牌仪式。随着集成金融主席兼执行董事张铁伟敲响香港联合交易所的开市锣，业务总部位于佛山市的集成金融正式在香港联合交易所主板挂牌上市，同时也意味着佛山诞生了全球首家香港主板上市民营金控集团。集成集团昨宣布，本次上市最终每股定价港币2.68元，价格确定接近发行区间港币1.8元至港币2.8元的上限，净募集资金港币2.16亿元。

　　中国集成金融集团控股有限公司上市档案

　　上市时间：今天

　　每股定价：港币2.68元

　　净募集资金：港币2.16亿元

　　定位：全球首家香港主板上市民营金控集团

　　上市：

　　净募集资金港币2.16亿元

　　金融业内人士认为，佛山市良好的中小企业土壤为当地融资担保服务提供了巨大的空间。根据国际排行第三的知名调查机构Ipsos Research估计，2007~2016年广东融资担保规模年化增速为32.4%，按这个增速估计，未来集成担保的成长空间非常广阔。集成金融的财报显示，其2011年和2012年年度的收入分别为5350万元、5710万元，今年截至5月31日为2210万元。

　　而众多投资者也看好集成此次上市。集成金融昨透露，集成金融本次上市，共计全球发售1亿股，其中公开发售1千万股，国际配售9千万股。公开招股后，市场反应热烈，共计获得超额认购约21倍，冻结资金约港币6亿元;并且由于超额认购倍数较高，启动回拨机制，公开发售比例由原10%增至30%;同时，承销团行使超额配售权，通过配售增发1500万股股份。最终每股定价港币2.68元，价格确定接近发行区间港币1.8元至港币2.8元的上限;净募集资金港币2.16亿元。

　　此前集成上市招股书中称，集成金融此次募集资金六成用于增加资产净值和注册资本，三成用于寻求业内潜在并购机会及扩大服务范围，一成用于运营资金。

　　计划寻求并购机会：

　　业务扩至珠三角

　　集成金融昨向本报记者介绍了该公司在上市后的发展战略。据介绍，集成金融成长于佛山，目前融资担保已占有佛山地区13.7%的市场，未来将会继续为佛山地区的中小微企业服务，巩固区域市场地位。

　　在做好本土服务的基础上，集成方面也有扩张的计划，公司方面将争取将集成金融优秀的服务理念和业务模式，带到珠三角地区其他城市，做到区域复制。公司初步计划在2015年12月31日前，扩大公司于广东其他城市的市场占有率，设立业务代表办事处或分支机构，以在这些地区营销及推广公司的业务。

　　而作为该公司扩张策略的一部分，公司将会积极寻求并购机会以进一步扩大公司的业务及所提供的服务，以加强公司作为专注于中小微企业投融资服务领先供应商地位。

　　“除了考虑并购与集成金融具有相同业务重心的公司外，公司的并购目标也包括能补充现有业务模式或销售网络潜力的其他中小企业投融资服务供应商，以此使公司提供更多的金融服务组合给中小微企业。”集成金融相关负责人表示。

　　背后：

　　投资者看好担保市场

　　为何佛山能够孕育首家香港主板上市民营金控集团?公开资料显示，集成金融是广东十大信用担保服务供货商之一，当地市场份额占比13.7%。

　　作为佛山经济新增长点的中小企业，却普遍存在资金需求得不到满足的情况。据2013年佛山市经贸局的调查数据，仍有80%的中小企业曾反映过资金需求较为紧张。业内人士分析，中小企业需要融资渠道的支持。根据集成金融提供的资料，过去三年，集成金融70%以上的客户来自制造和加工行业。(来源：广州日报)